Ingrid Barré
Votre conseillère en Gestion de Patrimoine
Conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne de nombreux clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés qui correspondent à vos besoins spécifiques, contribuant ainsi à la croissance et à la préservation de votre patrimoine de manière réfléchie.
Investissement et épargne
Les investissements intelligents et une gestion avisée de l’épargne sont les piliers fondamentaux pour assurer la croissance financière et la réalisation des objectifs à long terme.
Défiscalisation
Optimiser sa défiscalisation constitue une stratégie clé pour maximiser les avantages fiscaux, ouvrant ainsi la voie à une gestion plus efficiente de son patrimoine.
Transmission et Succession
Préparer la transmission et la succession de façon réfléchie est essentiel pour assurer la continuité du patrimoine familial. Une planification adaptée garantit la préservation des biens et facilite le processus successoral, offrant ainsi tranquillité d’esprit et stabilité aux générations suivantes.
Prévoyance et protection
S’assurer une protection optimale et anticiper les aléas de la vie sont des aspects cruciaux de la gestion patrimoniale. Une approche prévoyante garantit une sécurité financière, assurant ainsi une retraite confortable et la protection des proches en cas d’imprévus.
Qui suis-je ?
La gestion de patrimoine se fonde sur une relation basée sur la confiance et l’écoute.
Chaque situation financière est unique, et il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour explorer en détail vos objectifs et aspirations. En adoptant une démarche collaborative, nous élaborons ensemble des stratégies sur mesure qui correspondent à vos besoins spécifiques.
Ma mission est d’assurer une transparence totale dans mes conseils, vous guidant avec clarté à chaque étape. Bien au-delà de simples considérations financières, je m’engage à établir une relation de confiance durable, où votre compréhension de chaque aspect de votre patrimoine est aussi importante que la mienne.
Ensemble, nous façonnons l’avenir financier que vous méritez.
Le Groupe Orizon, c’est…
- 100% Indépendant
- + de 30 collaborateurs en Bretagne et en île-de-France
- + de 70M€ en gestion
- + de 10 ans d’expérience
- Tous les agréments ORIAS, CIF…
Une alliance avec le groupe Orizon
L’alliance avec le groupe Orizon Patrimoine représente une étape décisive dans mon parcours professionnel en tant que gestionnaire de patrimoine indépendante.
L’expertise avérée d’Orizon Patrimoine offre une base solide pour offrir des solutions personnalisées, en adéquation avec les besoins spécifiques de chaque individu.
Ce partenariat privilégié met l’accent sur une relation de proximité et la mise en place de stratégies patrimoniales optimales, renforçant ainsi mon engagement envers la satisfaction et la réussite financière de mes clients.